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Gestion de Patrimoine

Achat & Logistique

OBJECTIF GENERAL CIBLE

Gérer un patrimoine

OBJECTIFS SPECIFIQUES

  • A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
  • 1) Définir la notion de patrimoine
  • 2) Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
  • 3) Réaliser un diagnostic patrimonial
  • 4) Repérer les solutions d’investissement proposées en gestion de patrimoine
  • 5) Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine

PROPOSITION DE CONTENU

  • Qu’est-ce qu’un patrimoine ?
  • Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
  • Le cycle de vie d’un patrimoine : phases de vie d’un patrimoine, événements, objectifs majeurs à différentes périodes.
  • L’environnement juridique :
  • les régimes matrimoniaux ;
  • L’environnement fiscal :
  • la fiscalité des revenus ;
  • la fiscalité du patrimoine ;
  • la fiscalité de la transmission.
  • L’environnement économique et financier.
  • La démarche et les outils d’un diagnostic patrimonial.
  • Clarifier les différents types d’objectifs patrimoniaux.
  • Formuler des préconisations en adéquation avec les objectifs.
  • Les critères de construction d’une allocation d’actifs.
  • Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
  • Solutions financières : PEA, OPCVM, épargne salariale…
  • L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
  • L’immobilier.
  • Cartographie des différentes solutions.
  • Respecter le secret professionnel,
  • Le droit à l’information et au conseil.
  • Participer à la lutte contre le blanchiment d’argent.

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DEMARCHES PEDAGOGIQUES

  • • Atelier axes de progrès en sous-groupe
  • • Evaluation à l’entrée et à la sortie de la session de formation.

POPULATION CIBLE

  • • Responsable Patrimoine, Assistant Patrimoine

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